El consejo de administración de Colonial ha decidido complementar con 266 millones de euros la ampliación de capital inicial de 1.000 millones de euros autorizada por los accionistas el pasado 21 de enero, con la que el grupo Villar Mir se reforzará como primer socio de la inmobiliaria y que le dará entrada en el consejo.
Según ha informado hoy, las nuevas acciones se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente.
La compañía ha tomado esta decisión tras detectar interés por invertir en la empresa, tanto de los actuales nuevos accionistas de la inmobiliaria como de nuevos inversores, según indicaron fuentes del mercado a Europa Press
El plan inicial
El plan inicial ratificado por los accionistas de Colonial contemplaba una ampliación dineraria de hasta 1.000 millones, la venta de un máximo del 20% del capital de Société Foncière Lyonnaise (SFL), de la que Colonial es accionista mayoritario con un 53%, y la obtención de un nuevo crédito sindicado que permita completar el pago del actual préstamo, de 1.759 millones, que vence a finales de este año.
No obstante, la compañía ha informado este viernes de que el consejo de administración considera conveniente "al interés social" sustituir la venta parcial de SFL por una colocación superior de acciones en el mercado, manteniendo la participación de control que Colonial ostenta en SFL.
El aumento del importe de la ampliación de capital será sometido a la aprobación de los accionistas de Colonial en la junta general extraordinaria que se celebrará previsiblemente el próximo 8 de abril de 2014 en segunda convocatoria.
En dicha junta, el consejo de la inmobiliaria informará de manera directa a los accionistas sobre el desarrollo del proceso de reestructuración de su deuda financiera y solicitará su autorización para el aumento de la ampliación de capital.
La refinanciación
"La ejecución exitosa de esta ampliación de capital, junto a la obtención de un nuevo crédito sindicado a largo plazo, permitirá el pago del actual crédito sindicado de un importe aproximado de 1.800 millones de euros, el mantenimiento de la participación mayoritaria en SFL y la estabilización del Loan to Value de la compañía por debajo del 50%", ha subrayado la compañía.
La empresa ha fijado en el próximo 21 de mayo la fecha máxima para materializar las dos ampliaciones de capital.
Hasta el momento, el Grupo Villar Mir ya se ha comprometido a suscribir 300 millones en esta primera emisión, y otros dos inversores, MoraBanc y el grupo Colombiano Santos, otros 100 millones de euros cada uno.
Colonial recorta a la mitad sus números rojos
